01	Sarará     Gilberto Gil
02	Goodbye my girl     Gilberto Gil, Pericles Santana & Moacyr Albuquerque
03	Ella     Gilberto Gil (versão Carol Rogers)
04	Here and Now      Gilberto Gil
05	Balafon     Gilberto Gil
06	Alapala - The Myth of Shango     Gilberto Gil (versão Carol Rogers)
07	Maracatu Atômico     Jorge Mautner & Nelson Jacobina
08	Move along with me     Gilberto Gil
09	Nightingale     Gilberto Gil & Jorge Mautner (versão Gilberto Gil)
10	Samba de Los Angeles     Gilberto Gil