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01
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Olha pro Céu
Luiz Gonzaga / José Fernandes
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02
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Óia Eu Aqui de Novo
Antônio Barros
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03
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Asa Branca
Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
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04
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Baião da Penha
Guio de Moraes / David Nasser
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05
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Qui nem Jiló
Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
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06
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Baião / De
Onde Vem o Baião
Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira (Baião) -
Gilberto Gil (De Onde Vem o Baião)
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07
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Lamento
Sertanejo (Forró do Dominguinhos)
Dominguinhos / Gilberto Gil
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08
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Cajuína / Refazenda
Caetano Veloso (Cajuína) - Gilberto Gil (Refazenda)
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09
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Pau-de-Arara
Guio de Morais / Luiz Gonzaga
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10
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Respeita Januário
Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
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11
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Xote das Meninas
Luiz Gonzaga / Zé Dantas
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12
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Eu só Quero um Xodó
Anastácia / Dominguinhos
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13
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Vem Morena
Luiz Gonzaga / Zé Dantas
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14
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Esperando na Janela
Targino Gondim / Manuca Almeida / Raimundinho do Acordeon
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15
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Último Pau-de-Arara
Venâncio / Corumbá / José Guimarães
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16
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- Madalena (entra em beco, sai beco)
- Isidoro (Adap. Gilberto Gil)
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- 17
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- Toda
Menina Baiana
- Gilberto Gil
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- 18
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- Na
Casa Dela
- Gilberto Gil
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